HĐQT Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, mã NVL) vừa thông qua phương án phát hành gần 164 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ cho các chủ nợ là cổ đông lớn, qua đó xóa khoản nợ hơn 2.577 tỷ đồng.
Số cổ phiếu phát hành tương đương 7,99% lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá hoán đổi 15.747 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ cổ phiếu sẽ được phân phối trực tiếp cho chủ nợ và bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm, dự kiến thực hiện từ quý IV/2025 đến quý I/2026.
Hai chủ nợ nhận cổ phiếu là Novagroup và Diamond Properties. Novagroup là tổ chức do ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland, giữ vai trò cổ đông lớn nhất. Diamond Properties do bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Nhơn, làm Chủ tịch HĐQT. Trước đó, hai doanh nghiệp này đã thế chấp cổ phiếu để bảo lãnh các khoản vay cho Novaland và phải bán giải chấp trong giai đoạn doanh nghiệp gặp khó khăn.
So với phương án công bố hồi tháng 8, kế hoạch lần này đã được điều chỉnh giảm cả số cổ phiếu phát hành và quy mô nợ hoán đổi. Ban đầu, Novaland dự kiến phát hành hơn 168 triệu cổ phiếu để xử lý khoản nợ trên 2.645 tỷ đồng, trong đó có thêm một chủ nợ cá nhân.
Sau phát hành, Novagroup nâng tỷ lệ sở hữu lên 22,24%, trong khi Diamond Properties giảm về 7,75% do mức nhận thêm không theo kịp tỷ lệ pha loãng. Tuy nhiên, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông liên quan gia đình ông Bùi Thành Nhơn sẽ tăng từ 36,7% lên khoảng 40,44%, giúp củng cố vị thế chi phối tại Novaland.
Về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 5.398 tỷ đồng, tăng nhờ bàn giao tại các dự án lớn như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram, Aqua City… Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn lỗ 1.820 tỷ đồng, chủ yếu do sụt giảm doanh thu tài chính.
Tổng dư nợ vay của Novaland hiện vượt 64.000 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn khoảng 32.000 tỷ đồng. Doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục đàm phán tái cấu trúc nợ và triển khai nhiều giải pháp để đáp ứng nghĩa vụ tài chính đến hạn.
