Khải Hoàn Land (mã chứng khoán: KHG) được biết đến là nhà phát triển và môi giới bất động sản hàng đầu khu vực phía Nam. Công ty vừa công bố các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường. Trong đó, có tờ trình về việc lấy ý kiến Cổ đồng bằng văn bản để thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Cụ thể, công ty dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số cổ phiếu chào bán tối đa là 180 triệu cổ phiếu. Công ty cho biết, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 1.800 tỷ đồng, tương đương giá chào bán là 10.000 đồng/cp, cao hơn 33,5% so với mức giá mã KHG đang giao dịch trên thị trường chứng khoán. 

Mục đích chào bán nhằm tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Tập đoàn. Cụ thể: 

- Góp vốn vào Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu để Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn - Vũng Tàu tăng vốn điều lệ nhằm mục đích đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện Dự án Khu đô thị mới Gò Găng tại thành phố Vũng Tàu.

Số tiền dự kiến giải ngân là 1.250 tỷ đồng, thời gian từ quý 4/2023 - quý 4/2025.

- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Minh Land để Công ty Cổ phần Bất động sản Khải Minh Land tăng vốn điều lệ nhằm mục đảm bảo một phần vốn đối ứng thực hiện Dự án Khu đô thị mới và tổ hợp dịch vụ vui chơi, nghỉ dưỡng Tân Quới tại tỉnh Vĩnh Long.

Số tiền dự kiến giải ngân là 450 tỷ đồng, thời gian từ quý 4/2023 - quý 4/2025.

- Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Trong đó, ký quỹ đảm bảo thực hiện nghĩa vụ môi giới là 50 tỷ đồng và 50 tỷ đồng mở rộng hệ thống chi nhánh quy mô tập trung của tập đoàn trên khắp cả nước. Thời gian từ quý 4/2023 - quý 4/2024.

Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Trừ trường hợp chuyển nhượng giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Phương án xử lý trong trường hợp cổ phần không bán hết là HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo giá chào bán phù hợp tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn so với giá các nhà đầu tư đã đăng ký tham gia đợt chào bán.

Trong trường hợp Tập đoàn không thu đủ số tiền dự kiến từ đợt phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Theo công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu tính đến thời điểm 30/6/2023 do công ty vừa công bố cho thấy. tại thời điểm này, KHG có 3 mã trái phiếu đang lưu hành trên thị trường.

- KHLH2023001 có giá trị lưu hành 200 tỷ đồng, mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, Thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công ty.

- KHGH2123001 có giá trị lưu hành 300 tỷ đồng, mục đích Tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án
đầu tư của Công ty.

- KHGH2123002 có giá trị lưu hành 300 tỷ đồng mục đích phục vụ cho Thực hiện quỹ các Dự án mà Công ty liên - kết phân phối.

Trong năm 2023, Khải Hoàn Land đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.660 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2022; lợi nhuận sau thuế 480 tỷ đồng, tăng 8,6% so với năm 2022. Cổ tức dự kiến chia 10% và cổ phiếu thưởng chia cho người lao động tối đa 1,5%.

BCTC hợp nhất quý 2/2023, Khải Hoàn Land ghi nhận doanh thu thuần chỉ hơn 3 tỷ đồng, giảm 99% so cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi ròng đạt hơn 45 tỷ đồng, giảm 48%. Đây cũng là quý có doanh thu thuần ở mức thấp nhất của Công ty kể từ khi niêm yết trên HOSE năm 2021. Sau khấu trừ giá vốn, Doanh nghiệp báo lãi gộp còn 3 tỷ đồng, giảm 98% so cùng kỳ. Nguyên nhân chính khiến doanh thu thuần KHG giảm mạnh là do các khoản giảm trừ doanh thu (hàng bán bị trả lại) gần 32 tỷ đồng.

Doanh thu họat động tài chính tăng 47% (lên 109 tỷ đồng) so cùng kỳ, chủ yếu tăng do lãi từ hợp tác đầu tư ghi nhận hơn 93 tỷ đồng, chiếm 85%. Theo thuyết minh, KHG đang hợp tác đầu tư với CTCP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao và CTCP Tập đoàn Bất động sản T&T.

Hầu hết các chi phí của KHG kỳ này đều giảm như chi phí tài chính (giảm 40%); chi phí bán hàng (giảm 39%) và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm (44%) so với cùng kỳ. Kết thúc quý 2, Khải Hoàn Land báo lãi ròng 45 tỷ đồng, giảm 48% so cùng kỳ. Mặc dù doanh thu thuần giảm mạnh tới 99%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần KHG ghi nhận 264 tỷ đồng, lãi ròng 102 tỷ đồng, lần lượt giảm 43% và 26% so với cùng kỳ năm trước.

Cuối quý 2, quy mô tài sản KHG ở mức hơn 6,8631 tỷ đồng, giảm 3%. Trong đó, KHG nắm giữ hơn 46 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, giảm 76% so với đầu năm; chủ yếu giảm là do khoản tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HOSE: SHB) - chi nhánh Đông Đô giảm từ 100 tỷ đồng đầu năm còn hơn 7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Doanh nghiệp không phát sinh khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. Các khoản phải thu ngắn hạn 1,810 tỷ đồng, tăng 20%. Giá trị hàng tồn kho 220 tỷ đồng, giảm 52%. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang không đổi so với đầu năm (212 tỷ đồng).

Trên bảng cân đối, nợ phải trả còn hơn 1,589 tỷ đồng, giảm 17% so đầu năm. Trong đó, khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 783 tỷ đồng, giảm 22%; doanh nghiệp không có khoản vay tài chính dài hạn.