Chiều ngày 25/04/2024, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã CK: HBC) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024. Tại Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và phương án phát hành 274 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và hoán đổi nợ với tổng giá trị phát hành thêm tối đa 3.140 tỷ đồng.
Theo đó, Hòa Bình phát hành 200 triệu cổ phiếu nhằm tăng nguồn vốn, giá phát hành là 12.000 đ/cổ phiếu và 74 triệu cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ đối với các đơn vị là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất.
Mệnh giá cổ phiếu hoán đổi nợ là 10.000 đ/cổ phiếu. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh và thanh toán các khoản nợ hiện hữu. Thời gian thực hiện dự kiến phát hành trong năm 2024 – 2025.
----
Nhiều nhà cung cấp, nhà thầu chấp nhận hoán đổi nợ thành cổ phiếu
Được biết, tại thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ, đã có 119 nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất đồng ý hoán đổi nợ bằng cổ phiếu HBC, đạt 821 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo phương án phát hành đã được thông qua, chỉ có tối đa 100 cổ đông được tham gia hoán đổi nợ. Vì thế, công ty trình cổ đông cho phép hoán đổi công nợ với 99 nhà cung cấp, thầu phụ, tổng giá trị dự kiến phát hành không vượt quá 740 tỷ đồng.
Tại Đại hội, trước thắc mắc của cổ đông tại sao giá cổ phiếu đang 7.000-8.000 đồng/cổ phiếu nhưng phát hành hoán đổi nợ với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu, việc phát hành có khả thi? Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cho biết mình đã trao đổi với các thầu phụ, nếu đã chia sẻ khó khăn với Tập đoàn thì chờ đến khi cổ phiếu về tài khoản, giá cổ phiếu HBC sẽ không còn như hiện tại.
Đồng thời vị Chủ tịch này cũng cho biết thêm: Việc phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ cơ bản đã chốt, đã ký hợp đồng, hoàn thành hồ sơ để nộp UBCKNN. Rủi ro phát hành không thành công gần như là không có.
Theo Hòa Bình, trong bối cảnh ngành bất động sản nói chung và ngành xây dựng, địa ốc nói riêng đang ở trong giai đoạn nhiều khó khăn, việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ, tăng vốn chủ sở hữu cũng như giảm áp lực trả nợ bằng việc hoán đổi nợ thành cổ phần cho các nhà cung cấp, nhà thầu phụ sẽ giúp Hòa Bình cải thiện năng lực tài chính, duy trì hoạt động liên tục và quan trọng hơn, hình thành một hệ sinh thái hoàn hảo cho Tập đoàn trong việc thực hiện những mục tiêu, chiến lược của mình.
Cập nhật tình hình kinh doanh Quý 1/2024, doanh nghiệp xây dựng này cho biết doanh thu hợp nhất sau thuế của công ty đạt gần 1.651 tỷ đồng và lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt gần 56,56 tỷ đồng.
Năm nay, Hòa Bình đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 10.800 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ là 8.600 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 433 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 269 tỷ đồng.
Theo nhận định của Hòa Bình, ngành bất động sản và du lịch đã khởi sắc trong năm 2024, các chủ đầu tư lớn và uy tín cũng đã tin tưởng Hòa Bình và tiếp tục mời Hòa Bình tham gia các dự án sắp triển khai trong thời gian tới. Với viễn cảnh khả quan như vậy, Hòa Bình cho rằng đạt doanh thu với các dự án đấu thầu khoảng 2.800 tỷ đồng là khả thi.
Đối với các dự án chỉ định thầu, công ty cho biết sẽ đồng hành cùng với chủ đầu tư thực hiện một số dự án như: Lotus Residence - Anh Tuấn Group; Nghĩa Trang Yên Tử - Bắc Giang.
