💰Mới đây, CTCP Tasco (Mã: HUT) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng năm 2026. Động thái này được thực hiện sau khi doanh nghiệp được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng.
💰Cụ thể, Tasco dự kiến phát hành hơn 35,6 triệu trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành hơn 3.561 tỷ đồng. Đối tượng chào bán là cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 30:1. Như vậy, cổ đông đang sở hữu 30 cổ phiếu HUT sẽ được quyền mua một trái phiếu.
📌Lô trái phiếu có thời hạn 5 năm, không có tài sản bảo đảm và không đi kèm chứng quyền. Người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi sang cổ phiếu phổ thông của Tasco theo các điều kiện được quy định trong phương án phát hành.
📌Về lãi suất, trái phiếu áp dụng cơ chế kết hợp giữa mức lãi cố định và lãi suất thả nổi. Trong hai kỳ tính lãi đầu tiên, lãi suất được ấn định ở mức 10%/năm. Kể từ kỳ tính lãi tiếp theo, mức lãi suất sẽ được tính dựa trên lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 3,5%/năm.
=>Nếu chào bán thành công toàn bộ số trái phiếu, Tasco dự kiến thu về hơn 3.561 tỷ đồng.
-----------------
🔄Nguồn vốn huy động sẽ được doanh nghiệp sử dụng cho các hoạt động đầu tư, góp vốn vào công ty con, đồng thời tham gia các chương trình, dự án trực tiếp hoặc thông qua hình thức góp vốn và hợp tác đầu tư.
🔄Trong đó, Tasco dự kiến rót 1.360 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tasco Land và 1.200 tỷ đồng vào Công ty TNHH Tasco Investment.
🔄Khoản vốn 1.000 tỷ đồng còn lại được phân bổ cho hai dự án. Cụ thể, 500 tỷ đồng sẽ được sử dụng để góp vốn thực hiện Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. 500 tỷ đồng còn lại dành cho Dự án Khu nhà ở đô thị tại tỉnh Phú Thọ, với tên thương mại Khu biệt thự cao cấp Việt Trì Legacy Lakeside.
