Một khoản vốn 1.300 tỷ đồng dự kiến đi qua hai giao dịch: Leadvisors Capital mua cổ phiếu phát hành mới của One Capital Hospitality (OCH), rồi OCH dùng gần như toàn bộ số tiền để tăng sở hữu tại IDS Equity Holdings.
Nếu kế hoạch hoàn tất, Leadvisors sẽ trực tiếp nắm khoảng 39,4% vốn OCH, còn OCH nâng tỷ lệ sở hữu tại IDS từ 30% lên 48,68%. Danh mục tài sản của IDS là lý do được lãnh đạo OCH đưa ra cho bước đầu tư này.
💰 Khoản vốn mới sẽ được sử dụng thế nào?
CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital đăng ký mua 130 triệu cổ phiếu CTCP One Capital Hospitality (OCH) trong đợt phát hành riêng lẻ năm 2026. Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng 1.300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 5/10 đến 30/10.
OCH hoạt động trong lĩnh vực khách sạn, bất động sản và có hệ sinh thái tiêu dùng gắn với thương hiệu Kem Tràng Tiền. Trước giao dịch, Leadvisors Capital chưa trực tiếp sở hữu cổ phiếu OCH.
Sau phát hành, vốn điều lệ OCH dự kiến tăng từ 2.000 tỷ lên 3.300 tỷ đồng. Leadvisors Capital sẽ trực tiếp sở hữu khoảng 39,4%; tính cả cổ phiếu của người có liên quan, tỷ lệ của nhóm này dự kiến đạt 49,29%.
Gần như toàn bộ khoản vốn huy động đã có kế hoạch sử dụng. OCH dự kiến mua thêm 20,93 triệu cổ phần IDS với giá 62.000 - 62.200 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị khoảng 1.298 - 1.302 tỷ đồng.
🏨 OCH muốn tiếp cận những tài sản nào?
Theo số liệu được lãnh đạo OCH công bố, cuối năm 2025, IDS có tổng tài sản 5.115 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 3.822 tỷ đồng và vốn điều lệ 1.121 tỷ đồng.
Trong danh mục được giới thiệu có dự án MGallery tại khu vực Nha Trang, với khoảng 356.529 m² đất và mặt nước, tương đương hơn 35 ha. Dự án được quy hoạch gồm 134 phòng khách sạn và 200 villa, tổng vốn đầu tư khoảng 55,6 triệu USD.
IDS còn gắn với tòa nhà 124-126 Lê Duẩn, tòa nhà số 8 Phạm Hùng tại Hà Nội, cùng các tài sản và dự án tại Hạ Long, Nha Trang. Danh mục khách sạn có Dusit Le Palais Tu Hoa Hanoi bên Hồ Tây với hơn 200 phòng.
Tại đại hội cổ đông năm 2026, lãnh đạo OCH cho biết việc tăng sở hữu tại IDS giúp công ty tiếp cận ngay các tài sản đã hình thành và có khả năng tạo dòng tiền. Đây là cơ sở công ty đưa ra khi lựa chọn đầu tư vào IDS, thay vì dành nhiều năm tìm quỹ đất, hoàn thiện pháp lý và phát triển dự án mới.
🔎 Mức giá mua và mối quan hệ có từ trước
Mức giá 62.000 đồng/cổ phiếu IDS từng được cổ đông đặt câu hỏi.
Ông Nguyễn Đức Minh, Thành viên HĐQT OGC kiêm Tổng giám đốc OCH, cho biết giá được xây dựng dựa trên báo cáo kiểm toán, giá trị sổ sách và các giao dịch lịch sử. Theo ông, một cổ đông Nhật từng đầu tư vào IDS năm 2017 ở mức 67.000 đồng/cổ phiếu; một giao dịch khác năm 2018 có giá 85.700 đồng/cổ phiếu.
Leadvisors cũng đã đầu tư vào IDS từ năm 2014 và đến năm 2017 nắm quyền sở hữu chi phối, theo lịch sử doanh nghiệp được công bố.
