Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) tiền thân là Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương, được thành lập năm 2008.
Là công ty con của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), TCBS vẫn là một pháp nhân riêng biệt về mặt pháp lý và hoạt động dưới sự điều chỉnh của cơ quan quản lý riêng rẽ và ứng xử với Techcombank minh bạch và độc lập trong các giao dịch với ngân hàng mẹ.
Mới đây, TCBS đã công bố nghị quyết ĐHĐCĐ phương án chào bán riêng lẻ gần 118,8 triệu cổ phiếu với giá chào bán 11.585 đồng/cổ phiếu.
Đối tượng chào bán là 25 nhà đầu tư chuyên nghiệp, với các tiêu chí khắt khe như phải là lãnh đạo cấp cao, thành viên Ban Tổng Giám đốc (BOM), Giám đốc các mảng chức năng, các chức danh trọng yếu, khó tuyển dụng đã/sẽ đóng góp quan trọng vào quá trình thực thi chiến lược của Công ty và đạt A2 trở lên cho năm xét điều kiện tham gia; hoặc các tổ chức/cá nhân là đối tác quan trọng có đóng góp to lớn cho sự phát triển của TCBS do Chủ tịch HĐQT đề xuất.
TCBS cho biết, việc phát hành nhằm mục đích tri ân và giữ chân những người quản lý, cán bộ nhân viên và các đối tác quan trọng của công ty.
Số tiền TCBS dự kiến thu về gần 1.377 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động kinh doanh và đa dạng hóa cơ cấu sở hữu.
Đợt chào bán dự kiến diễn ra trong quý 1-2/2025. Nếu thành công, TCBS sẽ nâng số lượng cổ phiếu từ hơn 1,96 tỷ cổ phiếu lên hơn 2,08 tỷ cổ phiếu, tương đương quy mô vốn điều lệ hơn 20.800 tỷ đồng. Đây là con số cao nhất thị trường chứng khoán trong trường hợp từ nay đến lúc TCBS tăng vốn thành công không xuất hiện thêm công ty chứng khoán nào có hành động tăng vốn đủ lớn để phá vỡ con số kỷ lục này.
TCBS hiện có vốn điều lệ 19.613 tỷ đồng, là công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn thứ hai Việt Nam, chỉ kém SSI.
Tại thời điểm cuối quý 3/2024, TCBS ghi nhận dư nợ phải trả gần 24.280 tỷ đồng, chiếm 49% tổng tài sản, trong đó có hơn 3.870 tỷ đồng trái phiếu dài hạn, cao gấp 4 lần đầu năm, bên cạnh hơn 750 tỷ đồng trái phiếu ngắn hạn. Các trái phiếu có lãi suất 7,1 - 11,6%/năm.
TCBS cũng ghi nhận dư nợ vay ngắn hạn hơn 18,250 tỷ đồng, trong đó vay hơn 7.030 tỷ đồng bằng USD, phần lớn là khoản vay hợp vốn với Ngân hàng Quốc tế Taishin làm đại lý. Đồng thời, TCBS cũng vay tổng cộng hơn 6,.610 tỷ đồng bằng Việt Nam Đồng (VND) tại BIDV - Chi nhánh Hà Thành, VIB, các ngân hàng khác.
Về kết quả kinh doanh, TCBS đang giữ vị trí số 1 về dư nợ cho vay trong ngành chứng khoán với gần 25.500 tỷ đồng vào cuối quý 3. Đây cũng là CTCK duy nhất lãi trên nghìn tỷ quý 3, với LNTT gần 1.100 tỷ đồng.
Tổng chung, TCBS báo lãi trước thuế gần 3.870 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm nay, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước và đã vượt 5% kế hoạch năm đề ra. Sau cùng, TCBS lãi ròng hơn 3.100 tỷ đồng.
