CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco) vừa thông báo huy động thành công 2.400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ kỳ hạn 60 tháng, đáo hạn vào ngày 20/9/2026.
Lãi suất trái phiếu sẽ được trả ba tháng một lần, áp dụng cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 8%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ áp dụng một trong hai mức tùy mức nào cao hơn giữa lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó cộng biên độ 2,3%/năm và lãi suất 8%/năm.
Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản. Tài sản bảo đảm bảo là quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền trên đất liên quan các thửa đất có diện tích 20.270m2 tại phường Thủ Thiêm, TP Thủ Đức (TP HCM) thuộc sở hữu của CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh; các bất động sản và tài sản có thể có thuộc sở hữu của Thaco Group hoặc một số bên thứ ba.
Số bất động sản trên cũng được dùng để đảm bảo cho trái phiếu do Công ty CP Nông Nghiệp Trường Hải (Thagrico) phát hành riêng lẻ năm 2021 với tổng mệnh giá dự kiến 2.400 tỷ đồng.
Theo Thaco, mục đích phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty, bao gồm thanh toán các nghĩa vụ thuế, các nghĩa vụ theo thư tín dụng, thanh toán/tạm ứng các khoản tiền mua hàng hóa của Thaco nhằm bổ sung vốn cho ngành nghề sản xuất và kinh doanh xe ô tô và xe có động cơ khác, sản xuất và kinh doanh phụ tùng và các bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác của Thaco.
Mảng kinh doanh xe ô tô của Thaco Group bao gồm toàn bộ mảng sản xuất, phân phối và bán xe hiện đang được quản lý bởi Công ty TNHH MTV Thaco Auto - doanh nghiệp được thành lập trong năm ngoái sau khi Thaco tái cấu trúc và đổi tên thành Thaco Group.
Hiện vốn điều lệ Thaco Auto là 7.835 tỷ đồng. Thaco đang có kế hoạch phát hành thêm cho các cổ đông bên ngoài để tăng vốn điều lệ lên 11.500 tỷ đồng, đồng thời đáp ứng điều kiện trở thành công ty đại chúng.
Theo chia sẻ của lãnh đạo Thaco, trong năm 2020, doanh số ô tô của doanh nghiệp đạt 92.724 xe, tăng 11% so với năm 2019. Với kết quả trên, Thaco Auto đạt 55.784 tỷ đồng doanh thu và 3.686 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
Kế hoạch doanh số năm 2021 là 118.746 xe, tăng 28%. Kế hoạch xuất khẩu xe năm 2021 là 1.456 xe, tăng so với con số 1.406 của năm 2020. Kế hoạch này dự kiến sẽ giúp Thaco Auto thu về khoản doanh thu 71.334 tỷ đồng và 5.266 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 28% và 41% so với thực hiện trong năm 2020.
Theo kế hoạch, Thaco cũng sẽ đầu tư thêm 3.541 tỷ đồng vào Thaco Auto trong năm 2021, bao gồm 2.240 tỷ đồng vào sản xuất và 1.210 tỷ đồng vào hệ thống bán lẻ. Mục tiêu đến cuối năm 2021, Thaco Auto sẽ có 362 điểm bán hàng, tăng 51 điểm bán hàng so với năm 2020.
Được biết, kết thúc quý I/2021, Thaco Auto ghi nhận doanh thu 14.681 tỷ đồng và 1.231 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.
