Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố quyết nghị triển khai phương án chào bán và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025, theo nội dung đã được cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản trong tháng 11.
Theo kế hoạch, SHB sẽ tăng vốn thông qua ba cấu phần: phát hành hơn 459 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp; và phát hành hơn 90 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
Trong đó, đợt chào bán riêng lẻ 200 triệu cổ phiếu, tương đương 4,35% số cổ phiếu đang lưu hành, sẽ được thực hiện với mức giá xác định theo bình quân giá đóng cửa cổ phiếu SHB trong 10 phiên giao dịch liền kề trước thời điểm HĐQT ban hành nghị quyết triển khai. SHB cho biết, ngân hàng hướng tới lựa chọn các nhà đầu tư chuyên nghiệp, tổ chức có tiềm lực, đồng hành lâu dài nhằm nâng cao năng lực quản trị, công nghệ và mở rộng thị trường.
Song song, SHB dự kiến phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu về từ đợt phát hành này ước khoảng 5.742 tỷ đồng, được phân bổ cho hoạt động cho vay sản xuất - kinh doanh, bổ sung vốn lưu động, đầu tư tài sản cố định và cho vay cá nhân tiêu dùng, mua nhà.
Ngoài ra, ngân hàng sẽ phát hành 90,6 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong 18 tháng. Nguồn vốn thu được dự kiến 906 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho hoạt động tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.
Sau khi hoàn tất cả ba phương án, vốn điều lệ của SHB dự kiến tăng từ 45.942 tỷ đồng lên 53.442 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 16,32%, qua đó vươn lên nhóm 4 ngân hàng thương mại cổ phần có vốn điều lệ lớn nhất. SHB nhấn mạnh, kế hoạch tăng vốn không chỉ phản ánh niềm tin của cổ đông mà còn tạo nền tảng tài chính vững chắc, giúp ngân hàng nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới.
