Ngày 17/8, HĐQT Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã: HBC) thông qua việc triển khai phương án chào bán và phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Theo đó, HBC dự kiến phát hành 5 triệu cổ phiếu riêng lẻ với mức giá 32.500 đồng/cổ phiếu cho đối tác Nhật Bản.
Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán lần này là Sanei Architecture Planning Co., Ltd. Đây là doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, khai thác, quản lý và đầu tư bất động sản. Công ty này hiện đang niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Tokyo.
Tại Việt Nam, từ đầu năm 2019, Sanei Architecture Planning Co., Ltd từng là cổ đông lớn của của CTCP Tập đoàn Danh Khôi (Mã: NRC) với tỷ lệ sở hữu 10%. Tuy nhiên, đến tháng 2/2022, công ty này đã giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,91%.
Trước giao dịch, Sanei Architecture Planning Co., Ltd không sở hữu cổ phiếu HBC nào. Dự kiến sau đợt chào bán, đơn vị này sẽ nắm giữ 1,99% vốn của Xây dựng Hoà Bình.
Thời gian phát hành dự kiến trong quý III-IV/2022 và sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm.
Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của xây dựng Hòa Bình sẽ tăng từ 2.456 tỷ đồng lên hơn 2.506 tỷ đồng.
Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 162,5 tỷ đồng. Hòa Bình cho biết công ty sẽ sử dụng để thanh toán chi phí mua nguyên vật liệu xây dựng phục vụ hoạt động thi công xây dựng (sắt, thép, nhôm, xi măng…) trong thời gian dự kiến là tháng 10/2022.
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, Hòa Bình đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ tối đa 74 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Tại thời điểm đó, Chủ tịch Lê Viết Hải cũng cho biết có 1 nhà đầu tư Nhật đã thỏa thuận mua cổ phiếu với mức giá 32.500 đồng cổ phiếu, số lượng là 5 triệu cổ phiếu.
Ngoài ra, ông cũng tiết lộ thêm những nhà đầu tư trong nước cũng muốn mua cổ phiếu với tỷ lệ cao tuy nhiên chưa có thỏa thuận về giá, về thời gian nắm giữ... Bên cạnh đó cũng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài là những nhà thầu lớn thế giới muốn hợp tác với Hòa Bình.
Luỹ kế trong 6 tháng đầu năm, Hòa Bình ghi nhận doanh thu đạt 7.065 tỷ đồng, tăng 29,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 60,1 tỷ đồng, giảm 10,6% so với cùng kỳ. Năm nay, Hòa Bình đặt mục tiêu tiêu doanh thu là 17.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 350 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm, tập đoàn đã thực hiện được 40% kế hoạch doanh thu và 17,4% kế hoạch lợi nhuận năm.
