CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va – Novaland (HOSE: NVL) vừa có công bố thông tin quan trọng liên quan đến việc gia hạn 2 lô trái phiếu và phát hành cổ phiếu nhằm tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn, thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do NVL làm chủ đầu tư.

Về việc phát hành cổ phiếu, NVL cho biết, kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản, qua đó thông qua tất cả tờ trình với tỷ lệ đồng thuận cao.

Cổ đông NVL đã thông qua việc phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền thu về nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu không dưới 9.750 tỷ đồng. Mục đích phát hành là để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động.

Novaland sẽ chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1(cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới), giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn, thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do NVL làm chủ đầu tư.

Cùng với đó, Novaland cũng dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP), số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Đối tượng chào bán bao gồm Thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt. Sau phát hành, vốn điều lệ của Novaland sẽ tăng thêm hơn 29.540 tỷ đồng lên mức hơn 49.000 tỷ đồng

Còn về việc gia hạn các lô trái phiếu, lô trái phiếu NVLH2124002 do Novaland phát hành ngày 26/4/2021 trị giá 250 tỷ đồng do CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) đại diện sở hữu được chuyển từ trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền sang trái phiếu không chuyển đổi, được bảo đảm bằng cổ phần của CTCP Tập đoàn Nova Consumer (Mã: NCG) và không kèm chứng quyền. 

Kỳ hạn trái phiếu được điều chỉnh kéo dài đến ngày 10/3/2025 thay vì đáo hạn vào ngày 26/4/2024. Lãi suất cố định của lô trái phiếu là 11,5%/năm thay vì mức 10,5% trước đó. Toàn bộ tiền lãi trong thời gian điều chỉnh ngày đáo hạn sẽ được thanh toán vào ngày đáo hạn.

Lô trái phiếu NVLH2224006, thời gian đáo hạn được gia hạn thêm 2 năm, đến ngày 15/3/2026. Lô trái phiếu này do Novaland phát hành ngày 15/3/2022 có kỳ hạn 24 tháng và lãi suất 10,5%/năm. NVLH2224006 do CTCP Chứng khoán Dầu khí đại diện sở hữu có giá trị 1.500 tỷ đồng được gia hạn chậm nhất vào ngày tròn 24 tháng kể từ ngày đáo hạn.

Trái chủ cũng chấp thuận việc gia hạn thanh toán tiền gốc trái phiếu đến ngày cuối cùng của thời gian thanh toán nợ với lãi suất cố định 11,5% mỗi năm. Đồng thời, Novaland sẽ thanh toán trước 20% tiền lãi đến hạn và phần tiền lãi còn lại sẽ trả cùng với tiền gốc vào cuối thời gian thanh toán nợ.

Trước đó, hồi cuối tháng 2 vừa qua, NVL thông báo chậm thanh toán 2 lô trái phiếu mang mã NVLH2224005 và NVLH2123009. Tiền lãi và gốc hai lô trái phiếu này lên đến gần 1.080 tỷ đồng. Tập đoàn cho biết, việc chậm trễ này do doanh nghiệp chưa thu xếp được nguồn tiền thanh toán. 

Lô trái phiếu NVLH2224005 có giá trị 500 tỷ đồng, được NVL phát hành ngày 16/2/2022 và đáo hạn vào ngày 16/2/2024. Trong khi đó lô trái phiếu NVLH2123009 phát hành vào ngày 12/8/2022 và đáo hạn vào ngày 12/2 (kỳ hạn 18 tháng) có lãi suất cố định 10,5% mỗi năm và 6 tháng trả lãi một lần, được bảo đảm bằng cổ phần Novaland thuộc sở hữu của bên thứ ba.