Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt ngày 4/7/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường.
📝Theo kế hoạch, ĐHĐCĐ bất thường sẽ được tổ chức vào ngày 7/8/2025. Thông tin chi tiết về địa điểm và hình thức tổ chức cuộc họp sẽ được Novaland gửi kèm trong thư mời đến cổ đông. Nội dung họp dự kiến sẽ bao gồm phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, cùng các vấn đề quan trọng khác (nếu có).
Tiếp tục tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá hơn 320 triệu USD
📌Song song với kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, Novaland cũng công bố tiến độ tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi có giá trị hơn 320,9 triệu USD, với mức lãi suất 5,25%.
🎯Tính đến thời điểm kết thúc lấy ý kiến trái chủ, Novaland cho biết đã nhận được sự chấp thuận từ các trái chủ nắm giữ tổng mệnh giá hơn 276,2 triệu USD, tương đương 86,07% tổng giá trị trái phiếu sửa đổi và thay thế lần đầu đang lưu hành. Đây là mức chấp thuận đáp ứng điều kiện để thực hiện các thay đổi theo quy định.
Trên cơ sở này, Novaland và đơn vị đại diện đã tiến hành ký kết “Hợp đồng ủy thác sửa đổi và thay thế toàn bộ lần thứ hai”, nhằm hiện thực hóa các nội dung sửa đổi đã được thông qua.
📌Đáng chú ý, toàn bộ các trái chủ kể cả những người không chấp thuận, đều sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản của hợp đồng này, với điều kiện hợp đồng chỉ có hiệu lực kể từ ngày hiệu lực chính thức, không muộn hơn ngày 31/8/2025 (được gọi là “ngày hoàn thành cuối cùng”). Trong trường hợp cần thiết, thời hạn này có thể được gia hạn nếu tiếp tục đạt được tỷ lệ chấp thuận cần thiết từ trái chủ.
Lộ trình tái cấu trúc được khởi động từ năm 2024
🎯Trước đó, vào năm 2024 Novaland đã bắt đầu triển khai phương án tái cấu trúc gói trái phiếu nói trên. Phương án sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày 5/7/2024, với khoản nợ gốc được ghi nhận tại thời điểm đó là hơn 320,9 triệu USD.
Theo nội dung tái cấu trúc, giá chuyển đổi ban đầu được thiết lập ở mức 40.000 đồng/cổ phần, tính theo tỷ giá quy đổi 24.960 đồng/USD. Tỷ lệ chuyển đổi được xác định là 134.135 cổ phiếu cho mỗi trái phiếu.
