🏦 Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Masan) vừa công bố triển khai thành công khoản vay hợp vốn quốc tế tín chấp được bảo lãnh thu xếp trị giá 750 triệu USD. Đây là khoản vay doanh nghiệp quốc tế có quy mô lớn nhất và mức chi phí vốn cạnh tranh nhất trong cùng kỳ hạn dành cho một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.
💵Cụ thể, doanh nghiệp bán lẻ này được 15 ngân hàng quốc tế chấp thuận cho vay tín chấp với mức 1,8% - giảm đáng kể so với mức 3,5% cách đây ba năm.
🎯Trong tổng số vốn huy động:
⭐Khoảng 490 triệu USD sẽ được sử dụng để tái cấp vốn cho các nghĩa vụ tài chính hiện hữu;
⭐260 triệu USD được dành làm nguồn lực tài chính dự phòng nhằm tăng cường sự linh hoạt cho các kế hoạch chiến lược trong tương lai.
📈Giao dịch giúp giảm áp lực tái cấp vốn trong ngắn hạn, đồng thời tiếp tục củng cố khả năng tiếp cận các nguồn vốn quốc tế dài hạn của Masan. Việc tái cấp vốn cũng dự kiến giúp Tập đoàn tiết kiệm khoảng 4,4 triệu USD chi phí lãi vay mỗi năm so với các khoản vay hiện hữu.
----------------------
Điểm nhấn giao dịch:
1. Mức chi phí vốn thấp nhất trong các khoản vay hợp vốn quốc tế của Masan với biên lãi suất giảm 170 điểm cơ bản, từ mức 3,5% năm 2023 xuống còn 1,8% vào năm 2026.
2. Khoản vay hợp vốn đầu tiên của Masan có kỳ hạn lên tới 6 năm, kéo dài đáng kể kỳ hạn nợ bằng USD của Tập đoàn so với mức 3-4 năm vào năm 2023, đồng thời là giao dịch chưa từng có đối với một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam trên thị trường vay hợp vốn quốc tế.
3. Chuyển từ khoản vay có tài sản bảo đảm sang khoản vay tín chấp, tiếp tục củng cố niềm tin của các tổ chức cho vay quốc tế đối với kết quả kinh doanh, khả năng tạo dòng tiền và nền tảng tài chính vững mạnh của Masan.
4. Khoản vay nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ các tổ chức tài chính quốc tế, với 15 ngân hàng tham gia cam kết cấp vốn và tổng nhu cầu đăng ký cao gấp 1,7 lần quy mô khoản vay.
5. Với quy mô 750 triệu USD, đây là khoản vay hợp vốn quốc tế lớn nhất từng được huy động bởi một doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, vượt mức 650 triệu USD mà chính Masan thiết lập vào năm 2023.
