Ngày 05/08, HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã chính thức phê duyệt mức giá dự kiến chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với mức 46.800 VND/cổ phiếu, tương ứng với giá trị định giá công ty khoảng 3,7 tỷ USD. Sau IPO, vốn hóa công ty có thể đạt khoảng 4,1 tỷ USD.
Theo đó TCBS chào bán 231,15 triệu cổ phiếu, ước tính thu về 10.817 tỷ đồng sau khi thương vụ thành công. Trong đó, 70% số tiền thu về từ đợt chào bán (tương đương 7.572 tỷ đồng) được dùng để đầu tư cho hoạt động tự doanh chứng khoán bao gồm kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu. Khoảng 30% số tiền còn lại (tương đương 3.245 tỷ đồng) dự kiến đầu tư cho hoạt động môi giới chứng khoán, giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán chứng khoán.
--------
Từ “Zero to Hero”: Hành trình phát triển thần tốc với mô hình Wealthtech
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities – TCBS), tiền thân là Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương, được thành lập năm 2008. Năm 2018, công ty chuyển đổi mô hình hoạt động sang công ty cổ phần.
Với định vị thị trường khác biệt ngay từ thuở sơ khai, TCBS đã chọn chiến lược theo đuổi thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN). Công ty đã duy trì vị thế dẫn đầu trong mảng tư vấn phát hành, niêm yết và môi giới TPDN suốt nhiều năm liên tiếp. Hiện hoạt động kinh doanh của TCBS đang trở nên đa dạng hơn, có sự chuyển dịch cơ cấu doanh thu sang dịch vụ chứng khoán và nguồn vốn.
Nhờ nền tảng công nghệ tiên tiến và chiến lược kinh doanh hiệu quả, TCBS đã hoàn thành mục tiêu 5 năm vào năm 2020 với 4 mục tiêu chính: số 1 tại Việt Nam, 100.000 khách hàng trung lưu, 100 triệu USD lợi nhuận và 1 tỷ USD vốn hóa. Đội ngũ nhân sự cũng tăng trưởng mạnh từ 30 người đã tăng gấp 18 lần lên tới gần 550 người tính đến cuối năm 2020. Hơn 50% trong số này là các chuyên gia thuộc mảng công nghệ và hoạt động theo mô hình Scrum/Agile.
Định hướng xuyên suốt của công ty là mô hình Wealthtech – sự kết hợp giữa công nghệ và quản lý tài sản – mà TCBS đã công khai theo đuổi từ năm 2019. Mô hình này được xây dựng trên nền tảng “kiềng ba chân” gồm nhân sự xuất sắc, công nghệ xuất sắc và dữ liệu xuất sắc, làm cơ sở cho hệ sinh thái TCInvest toàn diện, phục vụ hàng triệu nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp tối ưu hóa danh mục tài sản. Wealthtech là định hướng không thể sao chép, tạo nên sự khác biệt cho TCBS giữa làn sóng số hóa tài chính.
Theo Báo cáo thường niên năm 2024, TCBS tự hào là công ty chứng khoán có lợi nhuận lớn nhất Việt Nam liên tiếp trong 6 năm. Kết quả này là minh chứng rõ ràng cho chiến lược Wealthtech khác biệt mà TCBS theo đuổi. Tầm nhìn năm 2025, TCBS đặt mục tiêu đạt 5 triệu người dùng, mỗi người sử dụng ít nhất 5 giải pháp đầu tư, 5.000 tỷ đồng lợi nhuận và vốn hóa 5 tỷ USD.
----------
Chân dung các "thuyền trưởng" đứng sau TCBS
TCBS hiện là công ty con của Techcombank, với cơ cấu cổ đông theo Báo cáo thường niên 2024 như sau: Techcombank nắm giữ 94,07% vốn điều lệ; ông Nguyễn Xuân Minh sở hữu 3,18%; bà Nguyễn Thị Thu Hiền chiếm 0,52%; cổ đông nước ngoài chiếm 1,03%; phần còn lại thuộc về các cổ đông khác với tổng 1,2%.
TCBS đang là cái tên “gây sốt” trên thị trường chứng khoán Việt Nam khi chuẩn bị IPO với mức định giá khủng. Đằng sau thành công ấy là đội ngũ lãnh đạo với kinh nghiệm dày dặn. Cùng điểm qua những nhân vật chủ chốt đứng sau TCBS:
Ông Nguyễn Xuân Minh, CFA - Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Minh có trình độ học vấn là Thạc sỹ Tài chính ứng dụng và Đầu tư tại Úc và Thạc sỹ Kỹ thuật dầu khí tại Liên bang Nga. Theo giới thiệu, ông Minh có hơn 25 năm kinh nghiệm trong đầu tư và quản lý quỹ. Ông từng là CEO của Vietnam Asset Management Ltd. (VAM) và Phó chủ tịch cao cấp của Franklin Templeton Investment tại Singapore. Ông cũng là thành viên HĐQT một số doanh nghiệp tại Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Tổng Giám đốc
Theo giới thiệu, bà Hiền có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Bà từng giữ vị trí như Giám đốc trung tâm thị trường vốn - Khối nguồn vốn và thị trường Tài chính, ngân hàng Techcombank; Trợ lý phó chủ tịch, chuyên gia mảng thị trường nợ và các sản phẩm nguồn vốn tại Citibank Việt Nam, là thành viên chương trình TIGER cho các quốc gia châu Á của Citibank Singapore.
Bà Phạm Diệu Linh - Phó Tổng Giám đốc
Bà Linh có hơn 15 năm cống hiến tại Techcombank và TCBS. Theo giới thiệu bà Linh có am hiểu sâu sắc về thị trường tài chính và thị trường chứng khoán. Tại TCBS, bà đã đảm nhiệm nhiều vị trí điều hành trong các mảng tư vấn tài chính, tham gia vào các giao dịch tư vấn phát hành và tư vấn niêm yết lớn có quy mô lớn trên thị trường; thiết lập mối quan hệ với các khách hàng định chế và khách hàng tổ chức; quản lý hoạt động tự doanh trái phiếu, quản lý danh mục và quản trị rủi ro…
Bà Bùi Thị Thu Hằng - Phó Tổng Giám đốc
Bà Hằng là thạc sỹ Tài chính ngân hàng tại Học viện Tài chính. Bà Hằng có 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Chứng khoán và đầu tư. Bà từng giữ chức vụ Trưởng phòng quản lý giao dịch và thanh toán, phụ trách Phòng quản trị rủi ro và Trưởng sàn giao dịch của Công ty chứng khoán MB.
Ông Ngô Hoàng Hà - Phó Tổng Giám đốc
Ông Hà có 12 năm đồng hành cùng Techcombank. Tại đây, ông Hà từng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao tại khối Tài chính, bao gồm: Phó Giám đốc khối Tài chính, Giám đốc cao cấp tài chính doanh nghiệp. Trước khi gia nhập Techcombank, ông Hà có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại PwC Vietnam và 2 năm tại PwC London, chuyên về mảng ngân hàng tài chính.
Bà Trần Thị Thu Trang - Phó Tổng Giám đốc
Bà Trang có hơn 15 năm đồng hành cùng với Techcombank và TCBS từ những ngày đầu thành lập cho tới vị trí là Công ty chứng khoán có thị phần số 1 trên thị trường trái phiếu hiện nay, bà Trang đã dẫn dắt tư vấn phát hành thành công hơn 400.000 tỷ trái phiếu cho nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực như bất động sản, FMCG, hạ tầng, giáo dục... Bên cạnh đó, bà cũng là một thành viên đóng góp tích cực cho việc hoàn thiện khung pháp lý trong lĩnh vực chứng khoán nói chung và trái phiếu doanh nghiệp nói riêng.
Ông Nguyễn Tuấn Cường - Phó Tổng Giám đốc
Ông Cường có trình độ học vấn là Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng trường Paris I Pantheon Sorbonne và Paris II Pantheon Assas, Pháp. Theo giới thiệu, ông Cường có hơn 16 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng và Chứng khoán. Trước khi làm việc tại TCBS, ông từng giữ vị trí Giám đốc Đầu tư và kinh doanh Nợ tại Techcombank, Giám đốc sản phẩm Cấu trúc của Vndirect và có nhiều năm làm việc tại Ngân hàng Societe Generale Corporate Investment Banking (SGCIB) tại Pháp.
Ông Nguyễn Đăng Minh - Phó Tổng Giám đốc
Ông Minh có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT. Trước khi về TCBS, ông đã từng giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc dự án FPT.AI tại Ban Công nghệ Tập đoàn FPT trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây.
