Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa công bố nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc chốt giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Mức giá dự kiến được ấn định là 46.800 đồng/cổ phiếu, tương ứng với giá trị định giá TCBS khoảng 3,7 tỷ USD.
Theo kế hoạch, TCBS sẽ phát hành tối đa 231,15 triệu cổ phiếu, chiếm 11,1% vốn điều lệ hiện tại. Nếu phát hành thành công toàn bộ số lượng này, công ty có thể huy động được khoảng 10.818 tỷ đồng. Sau đợt IPO, tổng số cổ phiếu đang lưu hành của TCBS sẽ tăng từ hơn 2,08 tỷ lên 2,31 tỷ đơn vị.
Đồng thời, HĐQT TCBS cũng phê duyệt phương án điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động. Cụ thể:
70% số tiền thu được sẽ dành cho hoạt động tự doanh, bao gồm đầu tư vào cổ phiếu, trái phiếu và giải ngân từ quý III/2025 đến hết năm 2026.
30% còn lại sẽ được phân bổ cho mảng môi giới chứng khoán, như cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán.
Lãnh đạo công ty cho biết việc phân bổ vốn sẽ được điều chỉnh linh hoạt theo thực tế số tiền huy động, nhưng vẫn ưu tiên cho mảng tự doanh.
Với mức giá IPO nói trên, sau khi hoàn tất phát hành, vốn hóa TCBS có thể đạt khoảng 4,1 tỷ USD, tiệm cận mục tiêu 5 tỷ USD đã đề ra trong chiến lược phát triển giai đoạn 2020–2025.
Tại buổi gặp nhà đầu tư ngày 23/7, ông Phùng Quang Hưng – Phó Tổng giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp và Định chế Tài chính của Techcombank (công ty mẹ của TCBS) – cho biết mức định giá kỳ vọng 5 tỷ USD được xây dựng dựa trên mô hình kinh doanh, tốc độ tăng trưởng và tham chiếu thị trường. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng giá trị vốn hóa thực tế sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường tại thời điểm IPO.
Hiện tại, TCBS đang là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu tại Việt Nam với vị thế dẫn đầu về vốn chủ sở hữu, lợi nhuận và thị phần trong các mảng trọng yếu như trái phiếu và cho vay ký quỹ.
----------------
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities – TCBS) hiện do Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) sở hữu chi phối:
Techcombank là cổ đông lớn duy nhất, nắm giữ 100% vốn ban đầu và là chủ sở hữu chính thức của TCBS
Báo cáo năm 2023 cho biết TCBS có 98,97% cổ phần thuộc sở hữu trong nước, trong đó:
94,17% do tổ chức nội địa (Techcombank) nắm giữ,
4,80% do cá nhân trong nước,
và 1,03% thuộc tổ chức nước ngoài
Tóm lại, TCBS được coi là công ty con thuộc hoàn toàn sở hữu của Techcombank, với tỷ lệ sở hữu gần như tuyệt đối (>94%) từ phía ngân hàng mẹ.
