Theo thông cáo báo chí từ Thomson Medical, doanh nghiệp này sẽ trả trước khoảng 359,6 triệu USD và trả thêm 21,8 triệu USD nếu Bệnh viện FV đạt được các mốc hiệu suất nhất định. Công ty sẽ tài trợ cho thương vụ này bằng các nguồn lực nội bộ của công ty cũng như vay nợ.
Theo thỏa thuận, Thomson Medical sẽ mua lại 100% cổ phần Công ty TNHH Y tế Viễn Đông Việt Nam (Far East Medical Việt Nam - FEMV), công ty điều hành FV Hospital. Thỏa thuận này tương ứng giá trị doanh nghiệp (Enterprise Value – EV) là 328,5 triệu USD. Với thu nhập trước thuế, lãi vay và khấu hao (EBITA) năm 2022 là 19,5 triệu USD, tỷ lệ EV/EBITA là 16,8 lần.
Theo Business Times, dựa trên báo cáo tài chính đã kiểm toán của FEMV cho năm tài chính kết thúc vào tháng 12/2022, doanh thu thuần của công ty là 1,9 nghìn tỷ đồng (tương đương 110,1 triệu SGD) và EBITDA là 463,7 tỷ đồng.
Hồi tháng trước, Bloomberg cũng đã đưa tin rằng Thomson Medical đang đàm phán để mua lại Bệnh viện FV từ Quadria Capital sau khi đánh bại các đối thủ cạnh tranh.
Ông Kiat Lim, Phó Chủ tịch điều hành của Thomson Medical chia sẻ rằng: “Bệnh viện FV giúp chúng tôi có vị thế chiến lược tại Việt Nam và là bàn đạp để chúng tôi phát triển và tập trung vào các khoản đầu tư trong tương lai tại thị trường đang phát triển nhanh chóng này”.
Chăm sóc sức khỏe là một trong những điểm sáng hiếm hoi cho các thương vụ giao dịch trên toàn cầu trong năm nay. Tầng lớp trung lưu đang gia tăng ngày càng thúc đẩy nhu cầu chăm sóc sức khỏe tư nhân tại các thị trường mới nổi như Việt Nam - thị trường được đánh giá là trong quá trình xây dựng ngành du lịch y tế để phục vụ các nước láng giềng.
Bệnh viện FV được thành lập bởi Jean-Marcel Guillon và một nhóm bác sĩ người Pháp tại TP. Hồ Chí Minh vào hai thập kỷ trước. Tính đến cuối năm 2022, bệnh viện có gần 200 giường bệnh và cung cấp các dịch vụ liên quan tới ung thư, tim mạch, nhãn khoa, sản phụ và tiêu hóa. Ngoài ra, Bệnh viện FV cũng điều hành một phòng khám ngoại trú tại TP. HCM.
Về Quadria Capital, đây một công ty cổ phần tư nhân tập trung vào chăm sóc sức khỏe. Doanh nghiệp này đã mua cổ phần của Bệnh viện FV vào năm 2017, tuy nhiên giá trị thương vụ không được tiết lộ. Cùng với Quadria Capital, Neuberger Berman Private Equity và DEG - tổ chức tài chính phát triển của Đức cũng tham gia thương vụ này.
Được thành lập vào năm 1979, Thomson Medical là một trong những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ và trẻ em tư nhân lớn nhất tại Singapore và vốn hóa thị trường của công ty đang ở mức 1,2 tỷ USD.
Công ty luật đứng sau thương vụ hơn 381 triệu đô này là ai?
Theo chia sẻ của Luật sư Trần Duy Cảnh - sáng lập và điều hành Hãng luật Luật Việt trên trang facebook cá nhân cho biết: “Dentons LuatViet đã thành công khi đóng vai trò là luật sư Việt Nam cho Bên Mua là Thomson Medical Group, Singapore trong việc mua lại Công ty Fart East Medical Vietnam Limited. Thỏa thuận đã được ký kết vào sáng ngày 12/7/2023 tại Singapore”.
Thượng vụ này được dẫn dắt bởi Luật sư Trần Duy Cảnh cùng Luật sư cố vấn đặc biệt Chan Hong và các thành viên trong nhóm M&A. Được biết, Dentons LuatViet đã cung cấp những ý kiến pháp lý thiết thực và quan trọng về giao dịch và hỗ trợ khách hàng vượt qua sự phức tạp của quy định Việt Nam trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe.
Ngoài ra trong thương vụ này, Dentons LuatViet cũng đã hợp tác với Dentons Rodyk Singapore – một trong những tập đoàn luật lớn nhất thế giới.
Đồng thời, Luật sư Trần Duy Cảnh cũng tiết lộ thêm: “Tài sản chính trong giao dịch này là Bệnh viện FV (Bệnh viện Pháp Việt tại TP. HCM), một bệnh viện đa khoa cấp cao, thuộc hàng đầu trong các bệnh viện tư nhân, cùng với mạng lưới các phòng khám chuyên khoa và chăm sóc sức khỏe cơ bản tại Việt Nam. Bệnh viện FV cũng là một trong những lựa chọn hàng đầu cho việc điều trị y tế nước ngoài của giới tinh hoa Campuchia”.
Nguồn tham khảo: Bloomberg
