Hơn 1 nửa số trái phiếu của một ngân hàng bị "ế" dù lãi suất lên đến gần 10%/năm

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) vừa thông báo kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 2. Theo đó, tổng số trái phiếu đã phân phối: 15.557.619 trái phiếu, tương đương 47,24% tổng số trái phiếu chào bán. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là hơn 1.555,7 tỷ đồng. Sau khi trừ các chi phí, tổng thu ròng từ đợt chào bán là hơn 1.555 tỷ đồng.

Trước đó, ngân hàng đã chào bán 32.929.750 trái phiếu không chuyển đổi, không có bảo đảm, không kèm theo chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của Tổ chức phát hành theo quy định hiện hành.

Số trái phiếu này có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 7 năm, phát hành năm 2023 mã LPB7Y202203 là 29.442.050 trái phiếu và trái phiếu kỳ hạn 10 năm, phát hành với mã LPB10Y202204 là 3.487.700 trái phiếu.

Trái phiếu có lãi suất thả nổi, áp dụng cho toàn bộ kỳ hạn, được tính bằng lãi suất tham chiếu. Lãi suất tham chiếu có nghĩa là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ được công bố trên trang thông tin điện tử chính thức của Các Ngân Hàng Tham Chiếu, bao gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam Vietinbank và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank, tại ngày xác định lãi suất.

Trong đó lãi suất loại kỳ hạn 7 năm là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 2,8%/năm và lãi suất loại kỳ hạn 10 năm là lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 3,1%/năm. Trong kỳ tính lãi đầu tiên, LPBank áp dụng lãi suất 9,6%/năm cho trái phiếu kỳ hạn 7 năm và 9,9%/năm cho kỳ hạn 10 năm. Mức lãi suất này cao hơn khoảng 2,6 – 2,9 điểm % so với lãi suất huy động tiền gửi cao nhất mà LPBank đang niêm yết.

Số vốn tăng huy động được từ trái phiếu sẽ được LPBank bổ sung nguồn vốn huy động trung dài hạn nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn của khách hàng đối với các dự án trung dài hạn trong quý 2 và quý 3/2023. Trong đó, hơn 3.106 tỷ đồng sẽ được dùng để cho vay Nông nghiệp Nông thôn và tiêu dụng; số còn lại cho vay lĩnh vực thương mại và lương thực, thực phẩm.

Về kết quả kinh doanh, quý 1/2023, LPBank ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.566, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước (1.795 tỷ đồng) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.243 tỷ đồng, giảm 13% so với quý 1/2022 (1.421 tỷ đồng).

Giải trình về việc lợi nhuận trước và sau thuế giảm 13% so với cùng kỳ, LPB cho biết tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, do đó đã tác động đến hoạt động kinh doanh của nhiều cá nhân và doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh tế trong đó có ngành ngân hàng.

Cùng với đó, LPB thực hiện theo chủ trương của Ngân hàng Nhà nước, LPB đã triển khai các chính sách, gói hỗ trợ lãi suất cho vay khách hàng. Do vậy, thu nhập lãi của Ngân hàng giảm so với cùng kỳ năm ngoái. 

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chấp thuận việc LPBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 11.385 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 tối đa là 3.285 tỷ đồng; phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tối đa là 5.000 tỷ đồng, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 3.000 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Ngân hàng - ESOP tối đa là 100 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của LPBank thông qua tại Nghị quyết ngày 23/4/2023 và được Hội đồng quản trị LPBank thông qua việc triển khai thực hiện tại Nghi quyết số 733/2023/NQ-HĐQT ngày 05/5/2023.