Hiệu suất của các quỹ cổ phiếu (quỹ mở) đạt hiệu suất vượt trội trong năm 2024. Một con số khá bất ngờ khi có đến 19 quỹ vượt trội hẳn VN-Index (+12%), trong số đó 13 quỹ đạt tỷ suất lợi nhuận trên 20%.
Bóc tách cơ cấu danh mục của 13 quỹ đạt hiệu suất cao nhất năm (đến 30/11/2024), cho ra kết quả:
-
12/13 quỹ nắm giữ FPT (chiếm tỷ trọng lớn) trong danh mục: VMEEF (6,93%); SSISCA (12,36%); VLGF (13,99%); ...
-
Trong 2024, FPT đã tăng trưởng 80%. Các cổ phiếu khác cũng đạt mức sinh lời tốt như MBB (38%), ACB (20%), ...
=> Việc lựa chọn đúng DN và nắm giữ dài hạn giúp các quỹ đạt hiệu suất tốt hơn chỉ số chung.
=> Bên cạnh đó, AUM của mỗi quỹ khác nhau nên số lượng cổ phiếu nắm giữ quan trọng hơn tỷ trọng nắm giữ. Ví dụ, 50% của 10 tỷ không bằng 20% của 50 tỷ.
Một số lưu ý khi đầu tư quỹ
-
Ngoài lợi nhuận đạt được trong quá khứ, NĐT cần cân nhắc về chiến lược và chủ đề của các quỹ
-
Dưới đây là chủ đề (theme) của các quỹ:
+ Quỹ cổ phiếu bluechip: VCBF-BCF, VEOF, MAGEF, BVFED,
VNDAF, ...
+ Quỹ cổ phiếu midcap: VESAF, VCBF-MGF
+ Quỹ cổ phiếu theo chủ đề: VMEEF
+ Quỹ cổ phiếu năng động: SSICSA, VLGF, DCDS, ...
+ Quỹ cổ phiếu cổ tức: VDEF, VCBF-AIF, ...
