Nhóm quỹ đầu tư Dragon Capital vừa chi hơn 592 tỷ đồng để mua hơn 25,7 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS), nâng tỷ lệ sở hữu lên 4,704% vốn điều lệ, chỉ xếp sau Ngân hàng Quân đội (MB) - công ty mẹ của MBS.
►Chi tiết thương vụ
+ Mức giá: Dragon Capital mua cổ phiếu với giá 23.040 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 18,3% so với giá chốt phiên ngày 3/12 (28.200 đồng/cổ phiếu).
+ Tổng giá trị: Gần 593 tỷ đồng.
+ Tỷ lệ sở hữu sau giao dịch: 4,704%, tương ứng với vị trí cổ đông lớn thứ hai tại MBS.
Đợt phát hành riêng lẻ này nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa MBS và Dragon Capital được ký kết vào cuối tháng 11/2024. Bên cạnh việc mua cổ phiếu, hai bên sẽ hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực như quản lý tài sản, tư vấn đầu tư, và phát triển sản phẩm tài chính.
MBS dự kiến phân bổ toàn bộ 592,8 tỷ đồng thu về từ thương vụ này trong năm 2024-2025. Trong đó, 493 tỷ đồng dùng để hỗ trợ hoạt động kinh doanh margin, 100 tỷ đồng để đầu tư tự doanh.
Trước đó, vào tháng 9/2024, MBS đã phát hành hơn 109 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, huy động 1.094 tỷ đồng để tăng vốn. Khoản tiền này được sử dụng cho:
+ 594 tỷ đồng: Hoạt động kinh doanh margin.
+ 400 tỷ đồng: Đầu tư tự doanh.
+ 50 tỷ đồng: Hoạt động bảo lãnh phát hành.
+ 50 tỷ đồng: Phát triển hệ thống công nghệ thông tin.
Dragon Capital là một tập đoàn quản lý quỹ đầu tư hàng đầu, thành lập năm 1994 bởi Dominic Scriven - một nhà đầu tư người Anh, công ty này có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh. Tập đoàn này hiện quản lý tổng tài sản trị giá khoảng 7 tỷ USD, với danh mục đầu tư đa dạng từ cổ phiếu, trái phiếu đến bất động sản và năng lượng tái tạo.
VỀ MBS:
Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS) ghi nhận kết quả kinh doanh quý 3/2024 khá tích cực, cũng có một số điểm thăng trầm đáng chú ý:
- Lãi lỗ (FVTPL) tăng mạnh gấp 11 lần so với cùng kỳ, đạt 286 tỷ đồng. Đồng thời, lãi từ cho vay và phải thu tăng 44% lên 266 tỷ đồng, còn lãi từ tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) tăng 36% lên 57 tỷ đồng. Đây là những yếu tố chính giúp doanh thu hoạt động của MBS tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 806 tỷ đồng.
- Sự sụt giảm trong mảng môi giới là một điểm yếu trong báo cáo tài chính, với doanh thu môi giới giảm 38% so với quý 3/2023, xuống còn 133 tỷ đồng.
- Chi phí hoạt động tăng mạnh, trong quý 3/2024 tăng 118% so với cùng kỳ, lên mức 377 tỷ đồng. Đặc biệt, phần lỗ từ bán các tài sản FVTPL lên tới 235 tỷ đồng, so với mức lỗ chỉ 1,6 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, MBS vẫn đạt lãi thuần từ FVTPL ở mức 51 tỷ đồng.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế của MBS trong quý 3/2024 đạt 179 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023 nhưng giảm 18% so với quý 2/2024, đánh dấu sự chững lại sau 6 quý liên tiếp tăng trưởng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 2.363 tỷ đồng, tăng 85%, lợi nhuận trước thuế đạt 724 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 578 tỷ đồng, cùng tăng 41% so với năm ngoái.
Nhìn chung, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam còn nhiều biến động, kết quả kinh doanh của MBS phản ánh chiến lược tập trung vào tự doanh và quản lý tài chính hiệu quả, dù có những áp lực từ chi phí và môi trường cạnh tranh.
