Hội đồng quản trị của Toshiba đã chấp nhận đề nghị mua lại trị giá 15,2 tỷ USD từ một nhóm liên minh do Japan Industrial Partners (JIP) dẫn đầu, Toshiba cho biết vào hôm 23/3, theo Reuters.
Với mức giá đề nghị 2.000 tỷ yen (15,2 tỷ USD) cho thương vụ, tính ra mỗi cổ phiếu của Toshiba tương ứng với 4.620 yen. Nếu thương vụ này thành công, Toshiba sẽ được tư nhân hóa và thuộc về các cổ đông trong nước sau nhiều năm căng thẳng với các cổ đông nước ngoài.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các quỹ đang sở hữu khoảng một phần tư trị giá của công ty có hài lòng với các điều khoản hay không. Mức giá chào bán cao hơn 9,7% so với giá đóng cửa cổ phiếu Toshiba hôm 23/3 là 4.213 yen.
Theo hồ sơ, mức giá này đã được hạ xuống một vài lần so với giá chào bán ban đầu lên tới 5.500 yen/cổ phiếu.
Tuy nhiên, giá thầu mà JIP đưa ra được xem là “mức giá hoàn chỉnh duy nhất" trong quá trình đấu giá kéo dài một năm. Toshiba cho biết, mức giá này sẽ mang đến cho các cổ đông cơ hội thoát khỏi khoản đầu tư của họ.
Theo các nguồn tin, có khoảng 20 công ty Nhật Bản, bao gồm công ty dịch vụ tài chính Orix Corp, nhà sản xuất chip Rohm Co và Chubu Electric Power dự định tham gia vào thương vụ này. Theo dữ liệu của Refinitiv, nếu thương vụ này thành công đây sẽ là giao dịch M&A lớn thứ ba trên toàn cầu trong năm nay.
Kể từ năm 2015, Toshiba, đã bị vùi dập bởi các vụ bê bối kế toán và thua lỗ nặng nề, đồng thời suýt bị hủy niêm yết trước khi chìm trong một loạt vụ bê bối quản trị doanh nghiệp.
Tại thời điểm tồi tệ nhất, một cuộc điều tra do cổ đông ủy quyền đã kết luận Toshiba thông đồng với Bộ thương mại Nhật Bản xem công ty là tài sản chiến lược nhờ nắm giữ công nghệ lò phản ứng hạt nhân và công nghệ quốc phòng để ngăn chặn các nhà đầu tư nước ngoài giành ảnh hưởng tại cuộc họp cổ đông năm 2020. Hậu quả từ sự kiện này, cuối cùng đã dẫn đến việc xem xét lại chiến lược và đề xuất mua lại.
Toshiba đã bắt đầu quá trình thỏa thuận bán mình vào khoảng một năm trước. Ban đầu, công ty nhận được 8 đề xuất mua lại và 2 đề nghị liên minh vốn.
Theo các nguồn tin, bốn nhà thầu đã tiến hành vòng thứ hai, bao gồm các công ty Bain Capital, CVC Capital Partners và Brookfield Asset Management.
JIP ban đầu hợp tác với Japan Investment Corp (JIC) – tập đoàn do nhà nước hậu thuẫn nhưng hai bên đã quyết định “chia tay” do bất đồng về việc kế hoạch tái cấu trúc và có nên giữ lại ban quản lý hay không?
Tháng trước, JIP đã đệ trình một đề xuất mua lại có tính ràng buộc và được hỗ trợ bởi khoản vay cam kết trị giá 10,6 tỷ USD từ các ngân hàng lớn.
Các nguồn tin cho biết, phải mất nhiều tuần để hội đồng tiến hành bỏ phiếu về đề xuất của JIP, vì một số thành viên hội đồng không hài lòng với mức giá chào bán này.
Nguồn tham khảo: Reuters
