CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) vừa thông báo kết thúc thành công đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Toàn bộ 231 triệu cổ phiếu đã được nhà đầu tư đăng ký mua và thanh toán, mang về cho công ty hơn 10.800 tỷ đồng.
Phần cổ phiếu chưa được phân phối hết do một số nhà đầu tư không nộp đủ tiền – tương ứng 41.693 cổ phiếu – đã được phân bổ cho bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng giám đốc kiêm Thành viên HĐQT, với cùng mức giá chào bán 46.800 đồng/cp.
Nhờ thương vụ này, vốn điều lệ của TCBS tăng từ 20.801 tỷ đồng lên 23.133 tỷ đồng. Với mức định giá vượt 4 tỷ USD, công ty chứng khoán trực thuộc Techcombank hiện có giá trị vốn hóa lớn hơn nhiều ngân hàng đang niêm yết như HDBank, Sacombank, SHB hay VIB.
Sức hút của TCBS được thể hiện rõ khi chỉ trong vòng một tuần đã có hơn 26.000 nhà đầu tư đăng ký mua và thanh toán đầy đủ. Giới quan sát cho rằng, thành công này không chỉ khẳng định vị thế của TCBS mà còn tạo hiệu ứng tích cực cho loạt thương vụ IPO sắp diễn ra, nổi bật là VPS và VPBankS.
Đáng chú ý, mức giá hàng chục nghìn nhà đầu tư chấp nhận chi cho cổ phiếu TCBS có thể trở thành “chuẩn tham chiếu” mới trong định giá các công ty chứng khoán trong nước.
Hiện tại, VPBankS đang lên kế hoạch IPO 375 triệu cổ phiếu, tương ứng 25% lượng cổ phiếu lưu hành. Dù giá chào bán chưa công bố, thị trường đồn đoán rằng định giá của công ty chứng khoán trực thuộc VPBank cũng sẽ ở mức nhiều tỷ USD. Trước đó, VPBank từng gây tiếng vang với hai thương vụ tỷ đô: bán 49% vốn FE Credit và phát hành 15% cổ phần cho tập đoàn tài chính Nhật Bản SMBC.
Trong khi đó, VPS được cho là sẽ thực hiện IPO vào cuối năm 2025 và có thể niêm yết với mã chứng khoán VCK. Với vị thế số 1 thị phần môi giới, IPO của VPS hứa hẹn là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất năm tới.
