Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa.

Trong ngày 4/6, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) và CTCP Chứng khoán VPS đã thu xếp cho Cát Liên Hoa phát hành ba lô trái phiếu có tổng giá trị 950 tỷ đồng. Trái chủ là một tổ chức tín dụng.

Các trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng và lãi suất năm đầu tiên là 11%/năm. Ở những kỳ tiếp theo, lãi suất trái phiếu bằng tổng biên độ 4% và lãi suất tham chiếu do VP Bank công bố.

Tài sản đảm bảo của trái phiếu gồm: 99,99% vốn góp tại tại Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền; quyền sử dụng đất, quyền tài sản liên quan đến dự án khu dân cư tại xã Phước Thiền và một số tài sản khác. Đồng thời, số tài sản này cũng là tài sản đảm bảo cho 4 lô trái phiếu có tổng giá trị 840 tỷ đồng do Cát Liên Hoa phát hành trong năm nay.

Cát Liên Hoa huy động vốn để nhận chuyển nhượng 99,99% vốn tại Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp ngày 25/3/2021.

Cùng ngày phát hành 950 tỷ đồng trái phiếu, Cát Liên Hoa đã thế chấp toàn bộ phần vốn góp tại Phước Thiền với giá trị gần 1.441 tỷ đồng tại VPBank chi nhánh Bến Thành.

Khu dân cư Phước Thiền thuộc xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, dự kiến xin quy hoạch có tổng diện tích 44,10ha. Dự án này nằm ở phía Đông và cách trung tâm TP.HCM 24km, đã được UBND tỉnh Đồng Nai cấp quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng năm 2009.

Chủ sở hữu ban đầu của Công ty TNHH Khu đô thị Phước Thiền - doanh nghiệp dự án khu dân cư xã Phước Thiền, gồm: CTCP Licogi 16 (30%), CTCP Đầu tư Xây dựng Hiệp Phước Khánh (65%) và bà Châu Mỹ Linh (5%) - Phó Tổng giám đốc thường trực CTCP Đầu tư Địa ốc Khang An (UpCOM: KAC). Đến tháng 12/2016, 100% vốn Phước Thiền do vợ chồng bà Châu Mỹ Linh – ông Nguyễn Minh Trí - Thành viên HĐQT KAC, nắm với tỷ lệ là 35:65.

Trong đó, ông Trí còn là cổ đông lớn của nhiều doanh nghiệp BĐS khác như: Công ty TNHH Kinh doanh Nhà Khang Gia Sài Gòn (94,4%), Công ty TNHH Kinh doanh Nhà An Việt Land (34%), Công ty TNHH Phát triển Địa ốc Rạch Chiếc (40%), Công ty TNHH Kinh doanh Nhà Phú Thịnh (50%), Công ty TNHH Địa ốc Minh Khang (50%),…

Về phía Cát Liên Hoa, doanh nghiệp được thành lập vào đầu năm ngoái với tên gọi Công ty TNHH Địa ốc No Va.

Cuối tháng 3 vừa qua, bà Võ Thị Kim Khoa trở thành cổ đông lớn nắm 99,9% vốn (gần 359 tỷ đồng) của Cát Liên Hoa và giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng thành viên. Hiện doanh nghiệp có trụ sở tại tòa nhà Novaland số 65 Nguyễn Du, quận 1.

Nhiều khả năng, Novaland thông qua Cát Liên Hoa để M&A thêm một dự án tại Nhơn Trạch, tiếp tục mở rộng quỹ đất tại địa phương này.

Những năm gần đây, với bối cảnh các dự án ở TP.HCM gặp nhiều vấn đề về pháp lý, Novaland đang đẩy mạnh chiến lược đầu tư vào các thị trường vệ tinh quanh TP.HCM – ví dụ như Đồng Nai.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, lãnh đạo Novaland cho biết Aqua City là 1 trong 3 dự án trọng điểm cùng với NovaWorld Ho Tram tại Bà Rịa - Vũng Tàu và NovaWorld Phan Thiet tại Bình Thuận.

Các dự án sẽ được đẩy nhanh tiến độ triển khai để đủ điều kiện ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong 3 năm tới, sớm hơn 5 năm so với kế hoạch ban đầu. Tổng lợi nhuận giai đoạn 2021 - 2023 thu được từ 3 dự án này khoảng 2 USD trên nền vốn điều lệ 10.600 tỷ đồng.

Vừa qua, tại Đồng Nai, Novaland đã nhận chuyển nhượng một dự án địa ốc khác cũng tại xã Phước Thiền. Dự án này có quy mô 39,15ha, tổng vốn đầu tư 1.105 tỷ đồng, được phê duyệt chủ trương đầu tư theo quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai. Trước đó, Novaland từng có kế hoạch mua lại khu đất 45 ha tại Nhơn Trạch từ CTCP Đầu tư Nam Long.