CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) vừa công bố tài liệu xin ý kiến cổ đông tại Đại hội bất thường dự kiến diễn ra ngày 7/8/2025, với nội dung trọng tâm là phương án phát hành riêng lẻ hơn 168 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ.
168 triệu cổ phiếu dùng để xử lý nợ với 3 chủ nợ lớn
Theo tờ trình, NVL sẽ phát hành 168.014.696 cổ phiếu với giá 15.746,667 đồng/cp, tương ứng tổng giá trị hơn 2.645 tỷ đồng, nhằm hoán đổi nợ cho ba chủ nợ gồm NovaGroup, Diamond Properties và bà Hoàng Thu Châu. Giá phát hành được xác định theo mức giá bình quân 30 phiên gần nhất từ 19/6 đến 30/7/2025.
Tỷ lệ phát hành so với tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện tại là 8,616%, qua đó nâng vốn điều lệ dự kiến lên hơn 21.181 tỷ đồng sau khi hoàn tất.
Chi tiết lượng cổ phần hoán đổi nợ như sau:
👉NovaGroup: khoảng 160,5 triệu cổ phiếu (tương đương khoản nợ 2.527 tỷ đồng)
👉 Diamond Properties: khoảng 7,1 triệu cổ phiếu
👉 Bà Hoàng Thu Châu: 424.000 cổ phiếu
Sau phát hành, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông lớn (NovaGroup và Diamond Properties) cùng gia đình ông Bùi Thành Nhơn dự kiến duy trì ở mức 42,428%.
Dự kiến vay chuyển đổi tối đa 5.000 tỷ kỳ hạn 5 năm
Cùng với phương án hoán đổi nợ, Novaland cũng xin ý kiến cổ đông về khoản vay chuyển đổi tối đa 5.000 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm. Bên cho vay có quyền chuyển đổi khoản nợ thành cổ phần phổ thông sau 12 tháng kể từ ngày giải ngân cuối cùng, với giá chuyển đổi dựa trên giá thị trường tại thời điểm thực hiện.
Tái cơ cấu tài chính trong bối cảnh kinh doanh vẫn thua lỗ
Theo BCTC hợp nhất quý II/2025, Novaland ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.715 tỷ tăng 63% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, công ty vẫn lỗ sau thuế 666 tỷ do lỗ tỷ giá và chi phí hoạt động khác. Dù vậy, mức lỗ này đã thu hẹp đáng kể so với mức lỗ 7.327 tỷ nửa đầu năm 2024.
🔻Tính đến 30/6/2025, tổng tài sản NVL đạt 238.619 tỷ trong đó hàng tồn kho chiếm 63% với 150.113 tỷ. Nợ phải trả ở mức 186.651 tỷ giảm nhẹ 2% so với đầu năm. Tổng vay tài chính ghi nhận 61.831 tỷ giảm 12,6%, trong đó:
- Vay ngắn hạn: 32.321 tỷ đồng
- Trái phiếu: hơn 17.200 tỷ
- Vay ngân hàng: hơn 4.600 tỷ
- Vay từ tổ chức nước ngoài: hơn 10.400 tỷ
- Vay dài hạn: 29.510 tỷ đồng (tăng 20%), chủ yếu từ ngân hàng và trái phiếu
