Kết luận thanh tra mới đây của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy nhiều dấu hiệu rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TNHH Indovina (IVB), trong bối cảnh tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này đang ở mức cao so với mặt bằng chung của hệ thống.
🔎 Thanh tra chỉ ra nhiều rủi ro tín dụng
Theo kết luận thanh tra của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 9, Chi nhánh Hội An của IVB chưa thực hiện đầy đủ việc kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của khách hàng theo quy định.
Cơ quan thanh tra cảnh báo rủi ro tín dụng có thể phát sinh nếu:
🏢 Thị trường bất động sản tiếp tục suy giảm
⚖️ Các dự án vướng mắc pháp lý kéo dài
📉 Giá trị tài sản bảo đảm giảm mạnh
Đáng chú ý, một số tài sản bảo đảm là tài sản hình thành trong tương lai, loại tài sản có mức độ rủi ro cao hơn trong hoạt động cấp tín dụng. Ngoài ra, danh mục cho vay có xu hướng tập trung vào một nhóm khách hàng tương đối hẹp, làm gia tăng rủi ro tập trung.
Ngân hàng TNHH Indovina là ngân hàng liên doanh đầu tiên tại Việt Nam, với hai cổ đông gồm Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) và Cathay United Bank (Đài Loan), mỗi bên nắm 50% vốn điều lệ.
Đến cuối năm 2025, vốn điều lệ của ngân hàng đạt khoảng 252 triệu USD.
📊 Tỷ lệ nợ xấu cao hơn nhiều so với mặt bằng ngành
Dữ liệu tài chính cho thấy chất lượng tín dụng của IVB là điểm đáng chú ý trong những năm gần đây.
Đến cuối năm 2024:
💰 Dư nợ cho vay khách hàng: hơn 40.076 tỷ đồng
📈 Tăng trưởng tín dụng: khoảng 20,6% so với đầu năm
Trong cơ cấu dư nợ:
⏱️ Nợ ngắn hạn: khoảng 47%
🕒 Nợ dài hạn: gần 33%
Nhóm khách hàng chính của ngân hàng là các công ty cổ phần và công ty TNHH, chiếm hơn 82% tổng dư nợ cho vay.
Tuy nhiên, nợ xấu (nhóm 3–5) của ngân hàng lên tới 3.574 tỷ đồng, tương đương 8,9% tổng dư nợ.
📌 Mức này cao gấp nhiều lần so với mặt bằng khoảng 2% của hệ thống ngân hàng theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
🚨 Nợ xấu tập trung ở nhóm rủi ro cao nhất
Một điểm đáng chú ý là nợ nhóm 5 nợ có khả năng mất vốn, chiếm gần như toàn bộ nợ xấu của ngân hàng.
Cụ thể:
⚠️ Nợ nhóm 5: hơn 3.428 tỷ đồng
📈 Tăng khoảng 4% so với đầu năm
Điều này cho thấy phần lớn các khoản nợ xấu đã chuyển sang nhóm rủi ro cao nhất, thay vì chỉ là các khoản quá hạn ngắn hạn.
Danh mục tín dụng của ngân hàng cũng tập trung đáng kể vào các lĩnh vực có tính chu kỳ cao:
🏢 Bất động sản
🏗️ Xây dựng
🏭 Công nghiệp chế tạo
💼 Tài chính – bảo hiểm
🛒 Bán buôn, bán lẻ
Trong giai đoạn 2022–2024, khi thị trường bất động sản và hoạt động doanh nghiệp gặp khó khăn, rủi ro tín dụng tại các khoản vay này có xu hướng gia tăng.
Một báo cáo khác cho thấy dư nợ được bảo đảm bằng bất động sản tại IVB vào cuối tháng 6/2025 đạt khoảng 11.081 tỷ đồng, trong khi tổng nợ xấu đã vượt mốc 5.000 tỷ đồng.
🛡️ Bộ đệm vốn vẫn trên ngưỡng quy định
Dù nợ xấu ở mức cao, các chỉ tiêu an toàn vốn của IVB vẫn duy trì trên ngưỡng quy định.
Theo báo cáo của ngân hàng tại thời điểm 30/6/2025:
🏦 Tỷ lệ an toàn vốn (CAR): 9,81%
💳 Tỷ lệ vốn cấp 1: 9,65%
Các mức này cao hơn yêu cầu tối thiểu 8% theo chuẩn Basel II do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam áp dụng đối với hệ thống ngân hàng.
Tuy vậy, tỷ lệ nợ xấu cao kéo dài đồng nghĩa áp lực trích lập dự phòng rủi ro tín dụng có thể tiếp tục ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong thời gian tới. 📉
