Trong báo cáo cập nhật mới công bố, Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho biết MSB dự kiến thoái vốn 100% khỏi Công ty Tài chính FCCOM cho đối tác nước ngoài thay vì bán 50% vốn như kế hoạch ban đầu.
KBSV dẫn thông tin từ lãnh đạo ngân hàng cho biết, MSB đang xin giấy phép từ NHNN, dự kiến thời gian thực hiện tìm đối tác và hoàn thành thương vụ không dưới 1 năm, sớm nhất là cuối năm 2022.
FCCOM hiện có vốn điều lệ là 600 tỷ, trong trường hợp thoái được với P/B khoảng 2-3x tương tự như các thương vụ thoái vốn công ty tài chính khác, KBSV ước tính MSB có thể thu về khoảng 450-900 tỷ đồng.
Tại ĐHCĐ thường niên 2021, ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng Giám đốc MSB cho biết ngân hàng đang làm việc với một đối tác nước ngoài để chuyển nhượng FCCOM. Tại thời điểm đó, ngân hàng gần như hoàn tất quá trình định giá công ty con. Dự kiến việc thoái vốn sẽ đem về một khoản thu lớn cho MSB.
Ông Linh cho biết thêm, trước đó, Hyundai Card, công ty phát hành thẻ tín dụng của hãng chế tạo ô tô Hàn Quốc Hyundai Motor đã đàm phán mua lại 50% cổ phần FCCOM. Tuy nhiên, do đối tác này thay đổi chiến lược nên đã rút khỏi thương vụ mua lại FCCOM, đồng thời, Hyundai Card cũng đã đền bù một khoản tiền cho MSB.
Năm 2020, FCCOM mang về hơn 149 tỷ đồng doanh thu và 2,29 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.
Bên cạnh thông tin thoái vốn tại FCCOM, báo cáo của KB còn đề cập MSB có ý định phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược trong năm nay, tuy nhiên chưa xác định mức giá bán cũng như chưa có thông tin về các đối tác tiềm năng.
Trước đó, MSB đã quyết định điều chỉnh và bổ sung phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể, MSB sẽ tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.500 tỷ đồng lên 15.275 tỷ đồng thông qua chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%. Việc phát hành dự kiến được thực hiện trong quý III/2021.
Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận hợp nhất của MSB trong nửa đầu năm đạt 3.119 tỷ đồng, tăng 220% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện được 95% kế hoạch năm. Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của MSB đạt hơn 183.124 tỷ đồng, tăng 3,6% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng hơn 15% lên 91.381 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,02%.
