Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, HDC) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng trong năm 2025. Kế hoạch bao gồm phương án phát hành chi tiết, mục đích sử dụng vốn và định hướng niêm yết trái phiếu sau phát hành.
Theo đó, Hodeco dự kiến phát hành 4.999.999 trái phiếu chuyển đổi, mã HDC425001 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành gần 500 tỷ. Đây là trái phiếu chuyển đổi bắt buộc, không có tài sản đảm bảo và không kèm theo chứng quyền.
Đối tượng phát hành là các cổ đông hiện hữu, căn cứ theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua, tuân thủ theo quy định pháp luật.
🔁 Điều khoản chuyển đổi linh hoạt theo 2 giai đoạn
Trái phiếu này sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông qua hai đợt:
🔸Đợt 1: 40% số lượng trái phiếu phát hành thành công sẽ được chuyển đổi trong vòng 1 năm kể từ ngày phát hành.
🔸Đợt 2: Phần còn lại sẽ được chuyển đổi vào ngày đáo hạn.
Mục tiêu chính của đợt phát hành là tái cơ cấu nợ vay ngân hàng, giúp Hodeco tăng cường khả năng cân đối tài chính và giảm áp lực chi phí lãi vay.
Hodeco rút khỏi dự án Khu du lịch Đại Dương, giảm tỷ lệ sở hữu còn 0%
Song song với kế hoạch phát hành trái phiếu, Hodeco cũng thông qua loạt nghị quyết liên quan đến hoạt động thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đại Dương Vũng Tàu, chủ đầu tư dự án Khu du lịch Đại Dương có quy mô lớn tại khu vực Chí Linh - Cửa Lấp, TP. Vũng Tàu.
Cụ thể, Hodeco sẽ thực hiện chuyển nhượng hơn 24,1 triệu cổ phần, tương ứng tỷ lệ 37,37% vốn điều lệ, cho CTCP Tư vấn, Đầu tư và Thương mại Tân Cương và/hoặc tổ chức, cá nhân do Tân Cương chỉ định.
Bên cạnh đó, HĐQT cũng phê duyệt kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ gần 6,4 triệu cổ phần còn lại (tỷ lệ 9,9%) cho một đối tác khác. Sau thương vụ này, Hodeco sẽ thoái toàn bộ vốn khỏi Công ty Đại Dương Vũng Tàu, chính thức rút chân khỏi dự án Khu du lịch Đại Dương.
🏝️ Dự án Khu du lịch Đại Dương với 4.300 tỷ trên quỹ đất 19,5 ha
Theo báo cáo thường niên 2024, Công ty Đại Dương Vũng Tàu có vốn điều lệ 645 tỷ đồng, trong đó Hodeco đang nắm giữ 47,27% cổ phần trước đợt chuyển nhượng.
Dự án Khu du lịch Đại Dương là một tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn, tọa lạc tại khu vực Chí Linh – Cửa Lấp, được quy hoạch trên quỹ đất 19,5 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 4.300 tỷ đồng. Các hạng mục chính bao gồm:
📍Khu căn hộ du lịch nghỉ dưỡng: 45.107 m²
📍Khu biệt thự nghỉ dưỡng: 25.541 m²
📍Tổ hợp khách sạn 5 sao: 81.104 m²
📍Hạ tầng giao thông và công viên hồ trung tâm
📊 Chiến lược tập trung tài chính và tái cấu trúc danh mục đầu tư
Các động thái phát hành trái phiếu để cơ cấu nợ, kết hợp với việc rút khỏi dự án Khu du lịch Đại Dương, cho thấy Hodeco đang tiến hành chiến lược tinh gọn tài chính và cơ cấu lại danh mục đầu tư.
