Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin liên quan đến tình hình thanh toán trái phiếu của Công ty TNHH Thành phố Aqua chủ đầu tư dự án khu đô thị Aqua City tại TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Cụ thể, vào ngày 23/6/2025 doanh nghiệp đến hạn phải thanh toán 502 tỷ tiền gốc của lô trái phiếu mã TPACH2025004. Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tài chính, Thành phố Aqua đã không thể thực hiện nghĩa vụ đúng hạn.
📍Phía công ty cho biết đang thương lượng với nhà đầu tư để thực hiện thanh toán khoản nợ trên vào ngày 1/7/2025.
Lô trái phiếu gần 800 tỷ đã mua lại một phần
Lô trái phiếu TPACH2025004 được phát hành từ 22/6/2020, có kỳ hạn 60 tháng tổng giá trị 800 tỷ và đáo hạn vào 22/6/2025.
Trước đó, ngày 15/1/2025 Thành phố Aqua đã mua lại trước hạn một phần của lô trái phiếu, tương ứng 298 tỷ đưa giá trị còn lại lưu hành về 502 tỷ đồng.
Thay đổi điều kiện trái phiếu và sử dụng tài sản bảo đảm cho khoản vay khác
Gần đây, doanh nghiệp đã công bố văn bản thay đổi điều kiện, điều khoản của lô trái phiếu TPACH2025004 và các lô trái phiếu khác gồm:
✅TPACH2125001
✅TPACH2124002
✅TPACH2024003
Theo đó, lãi suất các kỳ tiếp theo sẽ được điều chỉnh, đồng thời có thay đổi quan trọng liên quan đến tài sản bảo đảm.
Cụ thể, Thành phố Aqua đã dùng tài sản bảo đảm của các lô trái phiếu này để thế chấp cho nghĩa vụ vay vốn của Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Đầu tư Thiên Hà tại Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB). Khoản vay có giá trị 820 tỷ, thời hạn vay tối đa 48 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên.
Mục đích vay là để Đầu tư Thiên Hà thanh toán khi nhận chuyển nhượng phần vốn góp trị giá gần 160,6 tỷ (chiếm 19% vốn điều lệ) tại Thành phố Aqua từ Công ty Cổ phần The Prince Residence.
Tài sản bảo đảm bao gồm:
📌Quyền sử dụng đất và tài sản phát sinh từ dự án Aqua City 112 ha (theo Quyết định số 3401/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh Đồng Nai).
📌Phần vốn góp của các cổ đông tại Thành phố Aqua.
📌Quyền tài sản phát sinh từ các hợp đồng mua bán sản phẩm ký giữa Thành phố Aqua và khách hàng.
Thông tin chi tiết các lô trái phiếu khác:
🚨TPACH2125001: 500 tỷ đồng, phát hành ngày 17/9/2021, kỳ hạn 48 tháng, đáo hạn 17/9/2025.
🚨TPACH2124002: 500 tỷ đồng, phát hành cùng ngày, kỳ hạn kéo dài từ 36 lên 60 tháng, đáo hạn mới 17/9/2026.
🚨TPACH2024003: 600 tỷ đồng, phát hành tháng 6/2020, kéo dài kỳ hạn từ 48 lên 72 tháng, đáo hạn 22/6/2026.
Tình hình tài chính Thành phố Aqua
Theo báo cáo tài chính năm 2024:
💸Vốn chủ sở hữu đạt gần 1.678 tỷ tăng 48,5% so với năm trước.
💸Lợi nhuận sau thuế đạt gần 547 tỷ trong khi năm 2023 lỗ hơn 359 tỷ.
💸Tổng nợ phải trả tại 31/12/2024 là 10.972 tỷ, trong đó:
- Nợ trái phiếu 2.400 tỷ (từ 4 lô trái phiếu nêu trên).
- Nợ phải trả khác 8.536 tỷ, giảm gần 500 tỷ so với cuối năm 2023.
Ai đứng sau Thành phố Aqua?
Thành phố Aqua là công ty con của Tập đoàn Novaland (NVL) với tỷ lệ sở hữu 50,98% và tỷ lệ biểu quyết 51% (tính đến ngày 31/3/2025).
