Gia đình Ito và Itochu đề xuất mua lại Seven & i với giá 60 tỷ USD, đối đầu Couche-Tard
Theo Bloomberg, gia đình Ito - nhà sáng lập Seven & i Holdings, cùng Tập đoàn Itochu, đang thúc đẩy Hội đồng Quản trị (HĐQT) Seven & i chấp thuận một kế hoạch Management Buyout (MBO) trị giá 60 tỷ USD. Đề xuất này nhằm thay thế lời chào mua 7.100 tỷ yen (47 tỷ USD) từ Alimentation Couche-Tard Inc. - công ty mẹ của chuỗi cửa hàng Circle K.
►Chiến lược đối đầu Couche-Tard
Thương vụ 60 tỷ USD này bao gồm kế hoạch IPO các hoạt động kinh doanh tại Bắc Mỹ, như chuỗi cửa hàng 7-Eleven và trạm xăng Speedway, Sunoco, nhằm huy động vốn trả nợ. Seven & i dự kiến thu về hơn 1.000 tỷ yen (6,6 tỷ USD) từ việc niêm yết, góp phần thanh toán khoản vay 6.000 tỷ yen (39,8 tỷ USD) từ các ngân hàng lớn nhất Nhật Bản như Sumitomo Mitsui, Mitsubishi UFJ, và Mizuho.
Gia đình Ito và Itochu tin rằng niêm yết là cách hiệu quả nhất để giữ lại quyền kiểm soát công ty, đồng thời ngăn chặn Couche-Tard, một tập đoàn nước ngoài, thâu tóm.
►Phân tách và tái cấu trúc
Nếu được thông qua, kế hoạch này sẽ tạo tiền đề cho việc phân tách Seven & i thành ba thực thể độc lập:
- Cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Nhật Bản.
- Cửa hàng tiện lợi và trạm xăng tại Bắc Mỹ.
- Mảng bán lẻ và siêu thị nội địa (đã công bố trước đó).
Trong năm tài chính gần nhất, doanh thu từ hai mảng kinh doanh đầu tiên đạt 70,3 tỷ USD, cho thấy tiềm năng lớn của chúng khi IPO. Seven & i cũng nhấn mạnh khả năng hợp tác chiến lược và giữ lại cổ phần thiểu số trong các công ty sau IPO.
=> Couche-Tard đã nâng giá chào mua lên 18,19 USD/cổ phiếu vào tháng 10, nhưng Seven & i chưa phản hồi. Trước đó, mức giá thấp hơn của Couche-Tard đã bị HĐQT từ chối, dẫn đến việc công ty Nhật Bản tái cấu trúc nhằm gia tăng giá trị thương hiệu.
Stephen Dacus- lãnh đạo ủy ban đặc biệt của Seven & i cho biết họ đang đánh giá các đề xuất từ gia đình Ito, Couche-Tard và các kế hoạch nội bộ. "Mục tiêu là tối đa hóa giá trị công ty, đồng thời bảo vệ lợi ích của cổ đông và các bên liên quan," ông phát biểu ngày 13/11.
Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ lớn nhất trong lịch sử ngành bán lẻ Nhật Bản =>> Đề xuất của gia đình Ito và Itochu không chỉ bảo vệ một trong những biểu tượng của Nhật Bản khỏi thâu tóm nước ngoài, mà còn đánh dấu sự hợp tác hiếm hoi giữa hai tập đoàn đối thủ: 7-Eleven và FamilyMart.
BẠN NGHĨ SAO VỀ THƯƠNG VỤ NÀY?
