HAGL vẫn còn thế chấp hàng trăm triệu cổ phiếu HAG và một loạt sổ đỏ tại các ngân hàng

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý II với cấu trúc tài sản, nguồn vốn thay đổi rõ rệt trong nửa đầu năm.

Tại cuối tháng 6, tổng tài sản của tập đoàn này giảm phân nửa so với đầu năm về 18.150 tỷ đồng. Mức giảm này chủ yếu xảy ra trong quý I khi công ty không còn hợp nhất báo cáo tài chính với HAGL Agrico kể từ ngày 8/1 và tiếp tục giảm 266 tỷ trong quý II.

Cơ cấu tài sản phân bổ chủ yếu ở khoản mục phải thu về ngắn hạn 5.332 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn 3.356 tỷ đồng, tài sản cố định hơn 2.900 tỷ đồng và đầu tư tài chính 1.779 tỷ đồng.

Cơ cấu nguồn vốn cũng có thay đổi tương ứng khi tổng nợ phải trả hiện còn gần 13.000 tỷ đồng, tức giảm hơn 14.260 tỷ so với thời điểm đầu năm. Trong đó, vay ngân hàng và vay trái phiếu là bộ phận gần 8.280 tỷ đồng, tương đương giảm hơn 9.800 tỷ so với đầu năm. 

Đễn cuối tháng 6, dư nợ trái phiếu của HAGL là hơn 6.481 tỷ đồng với 6.114 tỷ nợ dài hạn. Trong đó, nợ trái phiếu BIDV là 5.876 tỷ đồng được phát hành ngày 31/3/2017 và đáo hạn vào ngày cuối của năm 2026.

Theo thuyết minh trên báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020, khoản nợ vay với BIDV này nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay.

Lãi suất của khoản vay này bằng trung bình cộng lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kì hạn 12 tháng bằng VND của 4 ngân hàng (Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank) cộng với biên độ 3%. HAGL cho biết lãi suất của khoản vay này năm 2020 rơi vào khoảng 9,5 - 9,8%.

Tài sản đảm bảo cho số trái phiếu của BIDV gồm các quyền thuê đất và tất cả tài sản (động sản và bất động sản) gắn liền trên đất và mọi quyền, quyền lợi và lợi ích gắn liền với hoặc phát sinh từ tài sản gắn liền với đất tại: 4,852,74 ha tại Tỉnh Attapeu, Lào thuộc sở hữu của Công ty TNHH Công nghiệp và Nông nghiệp Cao su Hoàng Anh - Quang Minh; 9,996,9 ha (trồng cao su), 4,733,01 ha (trồng cao su) và 3,166,79 ha (trồng cọ dầu) tại Tỉnh Attapeu, Lào thuộc sở hữu của Công ty TNHH Phát triển Nông nghiệp Hoàng Anh Attapeu; 9,380,9 ha (đã trồng 7,102 ha Cọ dầu) tại Tỉnh Ratanakiri, Campuchia thuộc sở hữu của Công ty TNHH Hoàng Anh Andong Meas; 1,960,91 ha tại Tỉnh Ratanakiri, Campuchia thuộc sở hữu của Công ty TNHH Heng Brothers; 3,283,66 ha tại Tỉnh Ratanakiri, Campuchia thuộc sở hữu của Công ty TNHH CRD.

Tài sản đảm bảo cho khoản nợ trái phiếu tại BIDV còn bao gồm hơn 44,9 triệu cổ phiếu HAG thuộc sở hữu của ông Đoàn Nguyên Đức (''bầu'' Đức).

Trước đó, trong tâm thư gửi đến các cổ đông khi chưa thể tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2020, ''bầu'' Đức cho biết HAGL đã có kế hoạch thanh lý một số tài sản không tạo ra lợi nhuận, tập trung thu hồi nợ từ các bên liên quan và sử dụng dòng tiền thu được từ sản xuất kinh doanh để hoàn tất trả nợ trái phiếu với BIDV trước cuối năm 2025.

Ngoài BIDV, HAGL cũng đang nợ 350 tỷ đồng trái phiếu tại TPBank. Đây là lượng trái phiếu được phát hành vào năm 2020 và sẽ đáo hạn vào năm 2024, nhằm thực hiện các dự án đầu tư của tập đoàn.

Đảm bảo cho khoản nợ trên là toàn bộ tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là vườn cây lâu năm (cây ăn quả) cùng toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ việc khai thác vườn cây lâu năm (cây ăn quả) thuộc sở hữu của Công ty Chăn Nuôi Gia Lai nằm trên thửa đất có diện tích 1.642.000 m2.

Bên cạnh đó, ''bầu'' Đức cũng thế chấp 64 triệu cổ phiếu HAG và quyền tài sản đối với khoản phải thu đối với Công ty Hưng Thắng Lợi và Công ty Cổ phần Lê Me.

Bên cạnh các khoản nợ trái phiếu, HAGL vẫn còn khoản nợ vay ngân hàng gần 1.556 tỷ đồng tại Eximbank, Ngân hàng Lào Việt (ngân hàng liên doanh của BIDV và Ngân hàng Ngoại thương của Lào), TPBank và Sacombank.

Trong đó, HAGL nợ Eximbank gần 678 tỷ đồng với lãi suất 11,5%/năm. Tài sản thế chấp cho khoản nợ này là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất có tổng diện tích là gần 1.100ha bao gồm 9 sổ đỏ thuộc sở hữu của Công ty Chăn nuôi Gia Lai (công ty con của HAGL) cùng với phương tiện, máy móc, đàn bò giống và các tài sản khác hình thành từ vốn vay.

Đối với khoản vay gần 262 tỷ đồng tại Ngân hàng Lào Việt, HAGL đang thế chấp 2 lô đất tại Bản Honglay, Huyện Laman, Tỉnh Sekong, Lào; trụ sở làm việc tại Bản NongNoi, Huyện Paksong, Tỉnh Champasak, Lào và Quyền sở hữu, khai thác diện tích 939 ha vườn cây ăn quả tại Huyện Laman, Tỉnh Sekong, Lào thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Phát triển Nông nghiệp Đại Thắng.

Tại TPBank, HAGL đang vay tín chấp 192 tỷ đồng với lãi suất được điều chỉnh 3 tháng một lần theo lãi suất tiết kiệm 12 tháng + biên độ 3,5%. Trước đó, công ty đã tất toán khoản nợ 50 tỷ đồng được đảm bảo bởi 15 triệu cổ phiếu HNG.

Với Sacombank, khoản nợ vay dài hạn của HAGL với nhà băng này đã giảm nhanh chóng từ hơn 512 tỷ vào đầu năm xuống còn hơn 24 tỷ vào cuối quý II. Tuy nhiên, nợ ngắn hạn tăng gần gấp đôi lên 500 tỷ đồng.

HAGL không công bố chỉ tiết lượng tài sản đảm bảo cho các khoản nợ trên nhưng theo thuyết minh báo cáo tài chính năm 2020, công ty đã thế chấp 23,2 triệu cổ phiếu HAG và 14,5 triệu cổ phiếu CTCP Cao su Hoàng Anh – Quang Minh thuộc sở hữu của HNG cùng với hàng loạt sổ đỏ tại Đắc Lắk cho khoản nợ 512 tỷ.